Kooperation zweier führender unabhängiger Vermögensverwalter swisspartners und Marcuard Heritage fusionieren Treuhandgeschäft

Privatkunden wollen im Wealth Management immer umfassender betreut werden. Im Rahmen der Vermögensverwaltung, Vermögensstrukturierung sowie der Vermögenswahrung gewinnen Treuhandleistungen an Bedeutung. Um diesen Bereich zu stärken, legen die Schweizer Finanzdienstleistungsgruppen swisspartners und Marcuard Heritage ihre Treuhandkapazitäten zusammen.….

 

Robin Graetz (swisspartners)


Die klassischen unabhängigen Vermögensverwalter wandeln sich immer mehr zu umfassenden Finanzdienstleistern. Vermögende Privatkunden verlangen verstärkt eine individuelle und aufeinander abgestimmte Betreuung ihrer privaten und unternehmerischen Assets, ihrer Trusts und Stiftungen sowie ihrer Versicherungen. Dabei gewinnen auch treuhänderische Services wie nationale und grenzüberschreitende Vermögensstrukturierungen sowie Steuer- und Unternehmensberatungen an Bedeutung. 

Um diesen Bereich auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten, haben swisspartners und Marcuard Heritage beschlossen, ihre Treuhandaktivitäten zusammenzulegen. Die internationalen Aktivitäten werden in der neuen Firma swisspartners Marcuard Heritage AG zusammengefasst und von Robin Graetz (swisspartners) sowie David Sykes (vormals Marcuard Heritage) geleitet. Das Schweizer Geschäft wird in der swisspartners Wealth Services AG zusammengefasst und durch Andy Heilmann und Ralph Schuler (beide swisspartners) verantwortet. Die beiden Teams mit neu total 22 Mitarbeitenden werden in die neue Struktur integriert. Sie betreuen weiterhin die Kundschaft von swisspartners und von Marcuard Heritage und bieten unternehmensspezifische Services auch vermehrt kleinen und mittelgrossen Unternehmen an. Die für die Geschäftsführung nötigen Funktionen, insbesondere aus den Bereichen ITInfrastruktur, Daten & Prozesse und Compliance, werden zusammengeführt. Das angestammte Vermögensverwaltungsgeschäft der beiden Finanz-Gruppen wird unverändert weitergeführt.

„Mit diesem Schulterschluss bieten wir unseren Kunden ein Know-how im internationalen und nationalen Treuhandbereich an, das wohl einzigartig ist in der Vermögensverwaltungsszene“, betont Markus Wintsch, CEO von swisspartners. Michael Künzi, CEO von Marcuard Heritage Schweiz AG ergänzt: „Durch die Zusammenlegung steigern wir im Treuhandgeschäft nicht nur die Effizienz in Bezug auf unser Leistungsvermögen, sondern auch hinsichtlich der Kosten“.

Die beiden Finanz-Gruppen kamen sich im Rahmen der Allianz Schweizer Vermögensverwalter ASV näher, einem vor wenigen Monaten gegründeten Netzwerk von derzeit 17 grösseren Schweizer Vermögensverwaltern. ASV ermöglicht ihren Mitgliedern einen regelmässigen Erfahrungs- und KnowhowAustausch mit dem Ziel, ihre Geschäftsmodelle laufend dem herausfordernden Umfeld anzupassen und sich weiterhin im Spitzenfeld der Vermögensverwalter zu positionieren. 

Quelle:  AdvisorWorld.ch