SFAMA

SFAMA: Diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate – grosser und wichtiger Pfeiler des Asset Managements in der Schweiz

In  der  Schweiz  werden  Vermögen  von  etwa  1.2.  Billionen   CHF  in  diskretionären  Vermögverwaltungsmandaten  verwaltet.  Dies  ergab  eine  Umfrage   der  SFAMA  und  The  Boston  Consulting  Group.  Zusammen  mit  Daten  zu  kollektiven   Kapitalanlagen….

 

kann  abgeleitet  werden,  dass  in  diesen  beiden  Kernproduktgruppen  des   Asset  Managements  weit  über  2  Billionen  CHF  in  der  Schweiz  verwaltet  werden.  Im   europäischen  Vergleich  entspricht  dies  einer  Topposition.    

Bis  anhin  gab  es  kaum   Daten  zum   hiesigen   Asset  Management.   Nicht  verfügbar  waren   insbesondere   Informationen   zu   verwalteten Volumen  diskretionärer   Vermögensverwaltungs-­ mandate  aus  Sicht  des  Produktionsstandorts  Schweiz.  Um  die  Bedeutung  dieses  Geschäfts   besser   einschätzen  zu  können  und  somit   effektiver   in  die  Gesamtsicht  des  Schweizer   Finanzplatzes  einfliessen  zu  lassen,  führte  die Swiss  Funds  &  Asset  Management  Association   SFAMA   zusammen  mit   The   Boston  Consulting   Group  eine   entsprechende  Umfrage  unter   Schweizer  Marktteilnehmern  durch.  Der  Fokus  lag  dabei  auf  der  Frage,  wo  die  Vermögenswerte   verwaltet  werden.  Erfasst  wurden  die  in der  Schweiz  verwalteten  Gelder  für  private  sowie   institutionelle  Investoren.   „Dieser  Ansatz  unterscheidet  sich   fundamental  von  gängigen   Statistiken  der   Schweizerischen   Nationalbank,  welche   die  in  der  Schweiz  gebuchten   Vermögenswerte  ausweist,  oder  von  den Fondsdomizilstatistiken  von  Swiss  Fund  Data  und   Morningstar,  die  den  Fokus  auf  das  in  der  Schweiz  vertriebene  Volumen  oder  das rechtliche   Domizil  der  Fonds  legen“,  erläuterte   Daniel  Kessler,   Managing  Partner   von  The   Boston   Consulting  Group  Schweiz.    

Grosse  Bedeutung  diskretionärer  Mandate  in  der  Schweiz    

Die  Ergebnisse  unterstreichen,  dass  diskretionäre  Mandate  für  das  Asset  Management  und  die   Schweizer  Finanzindustrie  insgesamt  eine zentrale  Bedeutung  haben.  Schon  heute  ist  die   Schweiz  ein  gewichtiger  Anbieter  mit  Blick  auf  die  Professionalität  und  Qualität  von  Asset-­  Management-­Dienstleistungen.  Der  hiesige  Finanzplatz  verfügt  dank  seiner  führenden  Rolle  im   globalen  Wealth  Management,  einem starken  Versicherungssektor  und  einem  gut  ausgebauten   Vorsorgesystem  über  eine  hervorragende  Ausgangsbasis.  „Dem  Asset  Management kommt   sowohl  in  der  Arbeit  der  Schweizerischen  Bankiervereinigung  (SBVg)  als  auch  der  SFAMA  eine   hohe  strategische  Bedeutung  zu. Die  SBVg  und  die  SFAMA  haben  sich  deshalb  auf  oberster   Ebene  darauf  verständigt,  die  Kräfte  der  schweizerischen  Asset-­Management-­Industrie  in  einer   Plattform  für  Asset  Management  zu  bündeln,  damit  massgeblich  Einfluss  auf  die  Politik  und  die   Ausgestaltung  der Rahmenbedingungen  genommen  werden  kann“,  sagte  Herbert  J.  Scheidt,   Verwaltungsratspräsident  der  Vontobel  Holding  AG  und designierter  Präsident  der  SBVg,   anlässlich  seiner  einleitenden  Begrüssung.    

In  der  Schweiz  verwalteten  Banken,  Effektenhändler,  von  der  FINMA  bewilligte   Vermögensverwalter  kollektiver  Kapitalanlagen  und Fondsleitungen   per  Ende  2015   hochgerechnet   Vermögenswerte  von  rund   1’240  Milliarden   CHF   in  diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten.  „Diese  Zahl  übersteigt  die  von  Schweizer  Pensionskassen   verwalteten  Vermögen  und  unterstreicht  damit  die  Bedeutung  des  Schweizer  Asset   Managements  im  Bereich  der  Mandatsverwaltung“,  erklärte  Markus  Fuchs,  Geschäftsführer   SFAMA.    

Die  teilnehmenden  Institute  gaben  zudem  an,  kollektive  Kapitalanlagen  ausländischen  Rechts   in  Höhe  von  320  Milliarden  CHF  in  der Schweiz  zu  verwalten.  Dazu  kommen  mehr  als  700   Milliarden  CHF  in  kollektiven  Kapitalanlagen  nach  Schweizer  Recht.   Somit  lässt  sich   schlussfolgern,  dass   sich   das   Gesamttotal   des   Schweizer  Verwaltungsmarktes   der  beiden   Produktgruppen  auf  deutlich  über  2  Billionen CHF  beläuft.  Damit  nimmt  die  Schweiz  in  Europa   eine  führende  Stellung  ein.    

Markanter  Anteil  institutioneller  Investoren  und  Ausland    

Der  Schweizer  Verwaltungsmarkt  für  diskretionäre  Vermögensverwaltungsmandate  ist  stark  von   Unternehmen  und  Institutionen  geprägt.  Auf diese   Investorengruppe  entfallen   Vermögen  in   Höhe  von  820  Milliarden  CHF.  Für  Privatinvestoren  wird  ein  Volumen  von  420  Milliarden CHF   an  diskretionären   Vermögensverwaltungsmandaten  in  der  Schweiz  ausgewiesen.  Dies   entspricht   einem  Drittel  des   Schweizer Verwaltungsmarktes   für  diskretionäre   Vermögensverwaltungsmandate.   Ausländische  Investoren  machen  mit   30%   ebenfalls   einen   signifikanten  Teil  dieses  Marktes  aus.  Bei  Unternehmen  und  Institutionen  stammt  jeder  fünfte   verwaltete  Franken  aus  dem  Ausland.  Bei den  Privaten  liegt  dieser  Anteil  bei  etwa  50%.    

Quelle: AdvisorWorld.ch